行业 | 全球医疗机器人产业现状

2022-03-17

医疗机器人自诞生之日起便是前沿科技的典型代表，并站在机器人和医疗健康两大风口的交汇处，无论是对于资本市场还是科学研究来说，医疗机器人都是关注的热点之一。

总体市场规模

在当前的医疗机器人市场中，美国拥有直觉外科、美敦力、Stryker（MAKO）等一众优秀的医疗机器人企业。直觉外科是全球市值最高的医疗机器人公司，其全面的技术专利储备体系形成了难以跨越的技术壁垒。预计在2021年年底，全球医疗机器人的市场规模将达到207亿美元，年平均增长率超过15%，未来将逐步成长为一个近万亿美元的巨大市场。世界医疗机器人市场主要分布在北美，欧洲和亚太三个大的区域范围内，这也是当前全球经济最为活跃的区域。我国也将医疗机器人作为重点扶持的先进制造业，希望在未来行业和技术竞争中取得突破，占据医疗科技战略高地。

美国是目前医疗机器人最主要的销售市场，2016年手术机器人市场规模已达到16.56亿美元，到2023年，北美医疗机器人市场预计将增长到40.9亿美元，复合年增长率为10.12％。北美医院使用手术机器人的比例远高于其他地区，市场占有率达62%。美国医疗机器人的技术和临床研究水平也领先全球，拥有远超其他地区的研究资本。政府对医疗机器人研发的扶植政策起到了非常大的作用，通过加大这一领域的科研投入，促进了医疗机器人创新技术和产品的不断迭代。加上相对成熟的医疗保险支付体系，也促进了创新医疗机器人产品的临床应用和普及。再加上相对宽松和活跃的资本市场，一方面为初创的医疗机器人公司提供创业阶段的资金支持，同时也提供了相对完善的推出渠道，以资本的力量促进了北美医疗机器人产业的发展。

欧洲的医疗机器人发展离不开其优厚的社会医疗保险福利。2016年欧洲医疗机器人市场规模达到12.3亿美元，市场规模仅次于北美，市场占有率达24%，预计到2023年，将增长到31.1亿美元，年复合增长率为20.47%。欧洲多国政府合作促使公民在欧盟国家可以跨境寻求医疗服务，并得到所在国的保险支付。同时，欧洲也拥有先进的卫生技术评估体系，能够衡量新医疗技术的附加值，增加市场含金量。

亚太地区医疗机器人市场尚未充分开发，增长潜力巨大，这与亚太地区人口稠密，而医疗水平不及欧美有关。2015年亚太医疗机器人市场规模在20亿美元左右，预计到2023年，将增长到34.7亿美元，复合年增长率为18.74％。随着中日韩等国与日俱增的市场需求和科技水平的崛起，亚太医疗机器人产业势必将以更快的速度发展。

日本一直以来是工业机器人的世界领导者，据国际机器人联合会(IFR)估计，全世界工业机器人总量三分之一装置于日本，约33.3万台。在精密减速器与力传感器等机器人关键零部件方面，日本同样处于世界领先地位，日本雄厚的工业机器人基础势必促进医疗机器人的发展。松下、丰田等工业巨头纷纷投入康复辅助机器人研发，Cyberdyne成为世界最大的外骨骼生产商，成为日本乃至亚洲医疗机器人产业的突出代表。

另一方面，中国的飞速发展正全方位推动着亚洲经济增长，医疗机器人领域也不例外。我国2014年开始出现手术机器人热潮，医院购置手术机器人数量和手术机器人生产企业数量都开始飞速增长。随后，在政策利好、老龄化加剧、消费群体增加和产业化发展提速等综合因素的影响下，中国医疗机器人市场开始高速发展。2014年，中国医疗机器人市场规模约为0.65亿美元，占全球行业市场份额的4.96%，随着国内技术的提升及智慧医疗和数字医疗的发展，2017年医疗机器人市场规模达到1.13亿美元，在全球市场份额占到5%左右。预计2021年年底中国医疗机器人市场能够接近10亿美元。

产品分类市场

医疗机器人大致可分为手术机器人、康复机器人（包括外骨骼与康复系统）、非手术诊疗机器人和医疗服务机器人四类。其中又以手术机器人和康复机器人两大类占据了超过85%的市场份额。

2014 年手术机器人销售为 978 台，占医用机器人销售量的比例维持在 80%~95%间。根据 Intuitive Surgical 公司2018年年报，全球达芬奇机器人系统完成手术数量达到 103 万例，相比于2017 年的87万例，同比增长18%，预计未来机器人完成手术例数还将稳步上升。根据 winterGreenResearch的报告，2014 年手术机器人市场规模为32亿美元。主要企业有美国Intutive、MAKO、以色列Mazor、法国Medtech等公司，占到了医疗机器人领域公司市值的百分之六十。

广义的康复机器人市场规模则由2014年的2.2 亿美元增长到 2021 年的 32 亿美元，预期CAGR为46.6%。其中训练机器人行业规模将由2014年的2.03亿美元增长到2021年11亿美元，预期CAGR为27.3%；而体外骨骼机器人行业规模从 2014年的1650万美元暴增到2021年21亿美元，预期CAGR为99.8%。国外的Rewalk、Rex、Cyberdyne等公司占据了90%的市场，而在国内，大多数康复机器人还处于研发、检测阶段，少部分已经开始批量生产并大范围应用于临床，产业规模正在快速壮大。

我国的医疗机器人企业中，三大类产品大致各占三分之一。手术机器人集中在京津冀、长三角和东北地区，珠三角地区发展相对滞后；康复机器人在长三角地区优势最为明显，京津冀和中部地区紧跟其后；医疗服务机器人在京津冀地区发展最佳，长三角和珠三角地区平分秋色；健康服务机器人仅在珠三角、长三角地区有所发展，其他地区均未涉及。手术机器人产业由于其较高的技术壁垒，使产学研紧密结合才能有好的发展，而深圳虽然有诸多零部件生产企业，自动化产业非常发达，但是没有十分成熟的研发机构支撑，使手术机器人成为了深圳医疗机器人行业中的短板。手术机器人企业更多集中于北京、上海和哈尔滨的相关高校附近。

国内医疗机器人主要生产商产品属性

国内医疗机器人主要生产商地域分布

我国医疗机器人公司中超过半数的企业创立于近五年，2000前创立的企业基本为上市公司，医疗机器人为其近年来新拓展业务，并非公司主营业务，抢占新兴增长点。受技术发展与政策影响，2014年开始，医疗机器人行业出现爆发性增长，涌现出大批公司。